개요
캘리포니아 포스터 시티에 본사를 두고 있는 Visa Inc.는 전 세계 결제 업계에서 가장 잘 알려진 회사 중 하나입니다. 2023년 현재 Visa의 시가총액은 약 5,000억 달러에 달하며 디지털 결제 분야의 선두주자로서의 입지를 확고히 하고 있습니다. 200개 이상의 국가에서 사업을 운영하고 연간 14조 달러 규모의 거래를 처리하는 규모를 갖춘 Visa는 개인과 기업이 전 세계에서 자금을 이동하는 방식에 혁명을 일으켰습니다. 이 분석에서는 구체적인 수치를 바탕으로 Visa의 성장 여정, 비즈니스 모델, 다양한 수익 흐름을 살펴보고 성공을 목표로 하는 기업을 위한 핵심 시사점을 도출할 것입니다.
VISA의 성장과정
Visa의 성장 스토리는 1958년 Bank of America가 발행한 최초의 신용카드 중 하나인 BankAmericard를 출시하면서 시작되었습니다. 이 카드는 성공했고 1970년대에 Bank of America는 미국 전역의 은행에 이 기술을 라이센스했으며 결국에는 국제 은행에도 라이센스를 부여했습니다. 1976년 BankAmericard는 Visa로 브랜드를 변경하여 글로벌 결제 네트워크가 되기 위한 여정의 시작을 알렸습니다. Visa 성장의 주요 전환점 중 하나는 2008년에 당시 미국 역사상 최대 규모의 IPO로 상장되어 179억 달러를 모금했던 때였습니다.
이번 IPO를 통해 회사는 기술과 혁신에 막대한 투자를 할 수 있는 자본을 확보했고, Visa는 빠르게 진화하는 디지털 결제 분야의 선두주자로 자리매김했습니다. Visa 성장의 핵심 요소는 높은 효율성을 유지하면서 전 세계적으로 사업을 확장할 수 있는 능력이었습니다. Visa는 VisaNet이라는 네트워크에서 99.999% 가동 시간으로 초당 65,000건의 거래를 처리합니다. 이러한 확장성을 통해 Visa는 현금 없는 결제를 향한 전 세계적인 변화와 함께 성장할 수 있었습니다. 2022년에 Visa는 2,320억 건의 거래를 처리했습니다. 이는 디지털 결제, 전자상거래, 비접촉식 기술에 대한 소비자 채택 증가로 인해 전년도에 비해 급격히 증가한 수치입니다.
Visa의 인수 역시 회사 확장에 중요한 역할을 했습니다. 2016년 Visa는 183억 7천만 유로에 Visa Europe을 인수하여 유럽에서의 입지를 강화했으며, 이를 통해 중요한 시장에서 거래량과 수익이 증가했습니다. 최근에는 Visa가 2020년 53억 달러에 Plaid를 인수하면서 핀테크에 대한 초점과 오픈 뱅킹 및 API 기반 금융 서비스에 대한 의지를 보여주었습니다. 이번 인수를 통해 Visa는 더욱 통합되고 안전한 결제 생태계를 구축하고 글로벌 리더십을 더욱 공고히 했습니다.
사업전략
Visa는 카드 소지자, 가맹점, 발급 은행, 매입 은행을 포함하는 4자 모델로 운영되며 Visa가 네트워크 공급자로서 중심에 있습니다. 기존 은행과 달리 Visa는 카드를 발행하거나 신용을 연장하거나 이자율을 설정하지 않습니다. 대신 소비자, 판매자 및 은행 간의 거래 촉진자 역할을 하고 광범위한 결제 네트워크를 활용하여 빠르고 안전하며 효율적인 전자 결제를 가능하게 함으로써 수익을 창출합니다. 이 모델을 통해 Visa는 대출을 제공하기보다는 거래를 촉진하기만 하므로 신용 위험을 최소화하면서 성장할 수 있었습니다. Visa의 핵심 비즈니스 모델은 가장 정교하고 신뢰할 수 있는 글로벌 결제 네트워크 중 하나인 VisaNet을 기반으로 구축되었습니다.
VisaNet은 대규모 거래량을 처리하고 실시간 데이터 처리를 지원하며 사기 탐지 및 보안 프로토콜과 같은 서비스를 제공할 수 있습니다. 인공 지능과 기계 학습에 대한 회사의 투자는 사기를 줄이는 데 중요한 역할을 했습니다. 예를 들어, AI로 구동되는 Visa의 Advanced Authorization 시스템은 각 거래가 진행되는 동안 500개의 변수를 스캔하여 사기를 탐지합니다. 그 결과 사기율은 전체 거래량 중 **0.1%**로 가장 낮은 수치 중 하나입니다. 업계에서. Visa는 전통적인 카드 기반 결제 외에도 토큰화 및 암호화폐 파트너십과 같은 새로운 결제 기술로 확장해 왔습니다.
Visa의 토큰화 서비스는 카드 정보를 모바일 기기에 안전하게 저장할 수 있는 고유한 토큰으로 대체하여 보안과 사용자 경험을 향상시킵니다. Apple Pay 및 Google Pay와 같은 디지털 지갑이 등장하면서 Visa의 토큰화 기술은 안전한 모바일 거래를 보장하는 데 필수적이 되었습니다. Visa는 또한 전 세계적으로 120조 달러 규모의 시장 기회를 나타내는 기업 간(B2B) 결제로 범위를 확대하는 데 주력하고 있습니다. 국경 간 거래를 처리하도록 설계된 블록체인 기반 결제 네트워크인 Visa B2B Connect의 도입은 이러한 서비스가 부족한 시장을 활용하려는 움직임입니다. 네트워크는 전통적으로 느리고 비용이 많이 드는 국제 비즈니스 결제를 처리하기 위한 보다 효율적이고 안전한 방법을 제공합니다.
수익모델
Visa의 수익 모델은 매우 다양하여 결제 분야에서 가장 수익성이 높은 회사 중 하나입니다. 회사는 서비스 수익, 데이터 처리 수익, 국제 거래 수익의 세 가지 주요 채널을 통해 수익을 창출합니다. 서비스 수익: Visa의 네트워크 및 기술을 사용하여 카드를 발급하는 능력에 대해 Visa가 금융 기관으로부터 벌어들이는 수익입니다. 2023년 서비스 수익은 총 수익의 약 **35%**를 차지하여 121억 달러를 창출했습니다. Visa 카드를 발급하는 은행이 많아질수록 회사는 더 많은 서비스 수수료를 받게 됩니다. 이 수수료는 일반적으로 발급 은행에서 처리하는 거래량을 기준으로 계산됩니다. 데이터 처리 수익: 이는 Visa의 가장 큰 수익 부문으로 총 수익의 40%, 즉 2023년 기준 약 160억 달러를 차지합니다. 데이터 처리 수익은 처리 승인, 청산, 및 거래 정산. 글로벌 네트워크로서의 Visa의 역할을 고려할 때 이러한 수수료는 거래량에 따라 증가하며 더 많은 소비자가 디지털 결제로 전환함에 따라 이 수입원은 계속해서 증가하고 있습니다. 국제 거래 수익: Visa는 국경 간 거래를 통해 이러한 수수료를 벌어들여 상당한 수입원이 됩니다. 소비자들이 전자상거래나 여행을 통해 국제적으로 구매하는 일이 점점 늘어나면서 Visa는 이러한 거래를 촉진하는 대가로 발행 은행과 매입 은행 모두에 비용을 청구합니다. 2023년에 이 부문은 105억 달러를 벌어들였으며 Visa 총 수익의 **25%**를 차지했습니다.
Visa의 수수료 구조는 전자상거래 증가, 비접촉식 결제의 인기 증가, 국경 간 거래량 증가 등 글로벌 트렌드의 혜택을 받을 수 있도록 설계되었습니다. 라틴 아메리카, 동남아시아 및 아프리카와 같은 지역의 더 많은 소비자가 디지털 결제를 수용함에 따라 회사의 신흥 시장으로의 확장은 새로운 수익원을 제공했습니다. 또한 Visa의 핀테크 파트너십 진출과 암호화폐 서비스 참여는 수익 성장을 위한 새로운 기회를 제시합니다. Visa는 소비자가 암호화폐로 구매할 수 있는 Visa 브랜드 직불카드를 발행하기 위해 Coinbase와 같은 암호화폐 플랫폼과 협력했습니다. 2023년 현재 Visa는 30억 달러 이상의 암호화폐 연결 카드 거래를 처리하여 새로운 결제 기술로 혁신하고 발전하려는 의지를 보여주었습니다.
배울점은 ?
Visa의 성공은 다른 기업, 특히 핀테크 및 결제 산업에서 배울 수 있는 몇 가지 핵심 요소에 기인합니다.
기술을 통한 확장성: Visa는 결제 네트워크, 사기 탐지 시스템, 사이버 보안에 대한 막대한 투자를 통해 효율성과 신뢰성을 유지하면서 전 세계적으로 확장할 수 있었습니다. 성장을 목표로 하는 기업은 보안과 고객 만족을 보장하면서 대용량을 처리할 수 있는 확장 가능한 기술 구축에 우선순위를 두어야 합니다.
수익 흐름의 다양화: Visa의 다각적인 수익 모델을 통해 Visa는 서비스 수수료, 데이터 처리, 국제 거래 등 다양한 소스에서 수익을 창출할 수 있습니다. 이러한 다양성 덕분에 Visa는 경기 침체에 더욱 탄력적으로 대처하고 불확실한 시기에도 꾸준한 수익 흐름을 제공합니다. 기업은 단일 소스에 대한 의존도를 줄이기 위해 수익 채널을 다양화함으로써 이익을 얻을 수 있습니다.
전략적 인수 및 파트너십: Visa의 Visa Europe 및 Plaid 인수는 핀테크 및 암호화폐 기업과의 파트너십과 함께 Visa의 역량과 시장 진출 범위를 확장하는 데 중요한 역할을 했습니다. 기업은 새로운 시장 기회를 얻고 혁신적인 기술에 접근하기 위한 방법으로 전략적 인수 및 파트너십의 가치를 고려해야 합니다.
VISA Inc.는 기술 혁신, 확장성 및 다양한 수익원에 중점을 두고 결제 업계의 표준을 지속적으로 수립하고 있습니다. 현금은 계속 감소하고 디지털 결제는 증가함에 따라, 결제 생태계의 글로벌 리더로서 Visa의 위치는 가까운 미래에도 확고해 보입니다.
이상으로 비자의 성장과정과 사업전략으로부터 배울점에 대해 알아보았습니다. 감사합니다.